Nu we al een maand bezig zijn met het eerste kwartaal van 2022, nadert de tijd voor Maleisië om zijn eerste vijf digitale banken aan te kondigen. Een licentie voor digitaal bankieren in Maleisië zou niet-bancaire bedrijven de mogelijkheid kunnen bieden om alle bankdiensten uit te voeren via platforms zoals een app.
Voor een korte uitleg: digitaal bankieren opent in wezen de horizon van financiële technologie die verder gaat dan online bankieren.
Denk aan alles wat u nu online kunt doen (uw saldo, financiële overzichten, geld overmaken, enz.), uitgebreid met het online openen van een nieuwe bankrekening, het aanvragen van leningen en meer, zonder dat u een fysieke bank hoeft te bezoeken. Meer informatie in onze introductie op digitaal bankieren hier .
Van de 29 aanvragers die strijden om de licentie, worden er maximaal 5 consortia gekozen door Bank Negara Malaysia (BNM).
Van succesvolle aanvragers die aan alle criteria voldoen, wordt verwacht dat ze bijdragen aan een grotere financiële inclusie in Maleisië. Dit zal worden gedaan door producten en diensten aan te bieden om marktlacunes in de niet-bediende en niet-bediende segmenten aan te pakken, waaronder de detailhandel, samen met micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (micro-kmo's).
Meer specifiek wil BNM 3 soorten digitale banken identificeren onder aanvragers:
- Specialisten – Richten op een specifiek klantsegment met een op maat gemaakt productaanbod;
- Ecosysteemspelers – Gebruikmaken van merk, kanaalvoetafdruk en reeds bestaand klantenbestand van niet-bancaire diensten;
- Innovatieve aanbieders van basisbankieren – Biedt eenvoudige producten voor dagelijks bankieren en gebruikt technologie voor diepgaande klantinzichten en hyperpersonalisatie.
Niet te vergeten dat Maleisië een duaal banksysteem heeft, degenen die de vergunning krijgen, moeten voldoen aan de voorschriften van de Financial Services Act (FSA) en de Islamic Financial Services Act (IFSA).
Voor zover we kunnen zien, lopen aanvragers met een lokale traditionele bank in hun consortium mogelijk niet voorop bij het verkrijgen van een licentie voor digitaal bankieren. Dit komt omdat zittende banken al toestemming hebben om hun diensten online aan te bieden en geen nieuwe licentie nodig hebben om in de digitale bankruimte te opereren.
Bovendien kunnen degenen met een digitale bankvergunning in landen als Singapore ook gunstiger zijn als digitale bank in Maleisië. Door dit te doen, zou het consortium zijn gebruikersbestand kunnen benutten en toegang bieden voor uitbreidingen in grotere overzeese markten.
Nu we de criteria hebben doorgenomen en enkele verwachtingen hebben gesteld, zijn hier de 5 consortia, alfabetisch gerangschikt, waarvan we denken dat ze de meeste kans hebben op een licentie voor digitaal bankieren.
1. BigPay-consortium met MIDF en Ikhlas Capital 
Wie ze zijn: BigPay is een financiële dienst van airasia Digital die gebruikers die zich via de gratis app registreren, een prepaid-betaalkaart biedt die overal kan worden gebruikt waar Visa of Mastercard wereldwijd worden geaccepteerd.
De fintech-app werkt samen met financiële diensten, Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) en Ikhlas Capital , een in Singapore gevestigde private equity-fondsbeheerder om een licentie voor digitaal bankieren aan te vragen.
Hun potentieel: MIDF is gericht op het leveren van diensten op het gebied van investeringsbankieren, vermogensbeheer en ontwikkelingsfinanciering, terwijl Ikhlas Capital meer dan 300 miljoen dollar aan activa onder beheer heeft.
Dit wijst op een potentieel voor het consortium om de activa en het kapitaal te hebben om producten en diensten te bouwen die achtergestelde markten in Maleisië helpen, inclusief individuen en bedrijven. Om nog maar te zwijgen van het feit dat BigPay in december 2021 1 miljoen kaartgebruikers heeft geregistreerd, wat wijst op een markt die klaar is voor zijn digitale bankdiensten.
Afgezien van het feit dat het een portefeuillebedrijf is van een van de drie eenhoorns van Maleisië, zou het een succesverhaal van eigen bodem zijn waar Maleisië trots op zou zijn als BigPay een licentie voor digitaal bankieren zou krijgen.
Potentiële uitdagingen: BigPay wordt geconfronteerd met het voortdurende probleem van talloze oplichters die zijn reputatie hebben aangetast.
Aangezien de digitale banken van Maleisië bedoeld zijn om gemeenschappen met een lage financiële geletterdheid te dienen, is het worden van een digitale bank een groter doelwit voor BigPay.
Om dit te bestrijden heeft het team van BigPay marketingcampagnes en waarschuwingen opgezet om gebruikers te waarschuwen tegen dergelijke oplichters. Interne beveiligingen, zoals de lancering van virtuele kaarten die gemakkelijk kunnen worden gedeactiveerd en verwijderd, zijn ook geplaatst om oplichters te vangen en uit te schakelen voordat ze verschijnen.
Het bedrijf heeft naar verluidt een scherpe daling gezien in zwendelzaken en algemene klachten die door gebruikers zijn ingediend, wat suggereert dat deze inspanningen momenteel werken.
2. Grab-Singtel-consortium met Maleisische investeerders 
Wie ze zijn: Grab behoeft geen introductie, nu de super-app van het aan Nasdaq genoteerde bedrijf het land overneemt tijdens de lockdowns. Ondertussen is Singtel een Singaporees telecommunicatieconglomeraat.
Hun potentieel: het Grab-Singtel-consortium heeft zijn licentie voor digitaal bankieren in Singapore al veiliggesteld.
Na 300 miljoen dollar te hebben opgehaald voor zijn financiële dienstverleningstak Grab Financial Group, heeft het bedrijf het kapitaal om zijn financiële diensten te laten groeien. Het heeft ook de middelen en klantgegevens om het huidige aanbod binnen GrabPay, PayLater en verzekeringen te versterken en te personaliseren.
In Singapore heeft Grab een financieringsprogramma dat chauffeurs, handelaren en ondernemingen betere toegang geeft tot financiële diensten. Als het ook gelokaliseerd is voor de Maleisische markt, kan het zowel lokale gigwerkers als micro-kmo's ten goede komen, en voldoen ze aan de verwachtingen van een digitale bank zoals uiteengezet door BNM.
Potentiële uitdagingen: het is vermeldenswaard dat het BNM-licentiekader voor digitaal bankieren een voorkeur naar voren bracht waarbij het controlerende vermogen in de gelicentieerde digitale bank in handen is van Maleisiërs.
Met het hoofdkantoor van Grab en Singtel in Singapore, suggereert het dat de Maleisische investeerders die deel uitmaken van het consortium bedoeld zijn om dit vakje aan te vinken voor regelgevende doeleinden.
Maar het is ook interessant om op te merken dat Maybank een indirect belang van 30% heeft in het bedrijf dat GrabPay in Maleisië exploiteert, dus dit zou de belangen in het voordeel van het consortium kunnen beïnvloeden.
Grab heeft de andere Maleisische partijen die deel uitmaken van dit consortium niet bevestigd. Het bedrijf zei echter dat het via zijn digitale bank de economische empowerment van Maleisiërs wil blijven stimuleren.
3. iFAST-consortium met Yillion Group, Koperasi Angkatan Tentera Malaysia, THZ Alliance en 99 Speedmart 
Wie ze zijn: Ondanks een mislukt bod op de digitale banklicentie in Singapore, hebben de Singaporese financiële dienstverlener iFAST , samen met de Chinese digitale bank Yillion Group , een poging gedaan om het raamwerk in Maleisië te krijgen.
THZ Alliance (THZ) is een investeringsmaatschappij opgericht door Tengku Dato' Dr. Hishammuddin Zaizi, een neef van de sultan van Selangor. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia (KATM) is een coöperatieve organisatie voor Maleisische militairen.
99 Speedmart is een supermarktmerk dat vooral bekend staat om zijn betaalbare prijzen met 1.500 winkels in het hele land.
Als de aanvraag slaagt, zal het Singaporese fintech-bedrijf het consortium leiden met een belang van 40% , terwijl het economisch eigendom van het consortium 57% Maleisisch zal zijn.
Hun potentieel: iFAST is een fintech-platform voor vermogensbeheer dat een van de enige volledig digitale aandelenhandeldiensten in Maleisië is.
Woordenboektijd: Stockbroking is een dienst die particuliere en institutionele beleggers de mogelijkheid geeft om aandelen te kopen en verkopen.
IG.com
Het fintech-platform heeft ook de middelen om toegang te openen om krediet te verstrekken aan bedrijven. Dit kan kmo's helpen hun groei te stimuleren door financieringsbarrières te overwinnen die verband houden met documentatie, cashflowkwesties, strikte kredietcriteria en beperkt gebruik van traditionele financiële diensten.
De ervaring van Yillion Group als digitale bank in China heeft ook zijn eigen voordelen. Het vermogen om kleine deposito's en gemakkelijke leningen te verstrekken aan individuele klanten in consumptiescenario's zoals de aankoop van voedsel, kleding, huisvesting en transport, maakt het een aantrekkelijke keuze om de licentie voor digitaal bankieren te winnen.
Dergelijke leningen worden ook verstrekt aan micro-KMO's en handelaren die goederen en diensten leveren aan gewone mensen. Met deze service kunnen achtergestelde marktsegmenten zoals de B40-bevolking toegang krijgen tot leningen en investeringsmogelijkheden.
Samen met Maleisische bedrijven zoals 99 Speedmart heeft het consortium het bereik en het bestaande klantenbestand van B40-populaties.
Niet te vergeten dat KATM en THZ zorgen voor overheidsrelaties, heeft de website van laatstgenoemde een speciale pagina gemaakt waarin wordt geadverteerd met de voordelen die het consortium biedt als het wordt gekozen als digitale bank.
4. Sea Group-YTL 
Wie ze zijn: Het moederbedrijf van Shopee, Sea Group heeft ook een game-ontwikkelaar en betalingsbedrijf eronder. Het is genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE) en bedient klanten over de hele wereld.
Het in Singapore gevestigde bedrijf biedt een licentie voor digitaal bankieren bij het Maleisische conglomeraat YTL Group. Haar activiteiten omvatten hotels, onroerend goed, technologie, infrastructuur en meer. De kernactiviteiten van de groep hebben een balanstotaal van 17,1 miljard dollar.
Hun potentieel: Sea Group heeft al een licentie voor digitaal bankieren in Singapore. Haar fintech-ondernemingen in Maleisië omvatten ShopeePay en SPayLater, die een brede regionale gebruikersbasis hebben.
In het tweede kwartaal van 2021 had Shopee Malaysia ongeveer 54 miljoen gebruikers per maand, wat wijst op de relevantie en sterke merkaanwezigheid op de lokale markt. Om nog maar te zwijgen, het heeft grote datasets van klantgedrag en trends over hoe Maleisiërs hun geld uitgeven.
Door een licentie voor digitaal bankieren te verkrijgen, kan Sea Group gepersonaliseerde financiële oplossingen creëren die van toepassing zijn op de behoeften van Maleisische consumenten. Met ook een lokaal conglomeraat onder de riem van het consortium, zou je kunnen zeggen dat dit hen een voorsprong geeft op een mededinger als Grab.
5. AEON Credit Service en AEON Financial Service 
Wie zijn ze: AEON Credit Service is een niet-bancaire financiële instelling (NBFI) die diensten levert zoals de uitgifte van creditcards, gemakkelijke betalingsregelingen, persoonlijke financiering en verzekeringen.
Om zijn digitale bankdiensten uit te rollen, gaat het samenwerken met het moederbedrijf, AEON Financial Service, dat een belang van 60% in het consortium heeft.
Hun potentieel: AEON als merk is een begrip in Maleisië, en AEON Credit Service heeft een staat van dienst van 25 jaar aan onze kusten.
Met meer dan 4 miljoen klanten, een ecosysteem van 65 verkooppunten, verschillende kaartproducten en persoonlijke en voertuigfinancieringen, heeft de groep al een eigen infrastructuur opgebouwd.
Door gebruik te maken van de bestaande middelen van klanten en hun gegevens, industrieën, talenten, technologie, intern gegenereerde fondsen, zou de NBFI weinig problemen moeten hebben met het ontwikkelen van gepersonaliseerde producten om BNM's streven naar financiële inclusie als digitale bank te vervullen.
-//-
Omdat Sunway een begrip is met activiteiten in de gezondheidszorg, onroerend goed, detailhandel, vrije tijd en geldovermakingen, is het consortium van het Maleisische conglomeraat met LinkLogis en Bangkok Bank ook een sterke concurrent.
Bovendien heeft het een belang van 51% in Credit Bureau Malaysia, dat een waardevolle rol zou kunnen spelen bij het verkrijgen van een licentie voor digitaal bankieren.
Maar uiteindelijk kunnen we op dit moment alleen onze voorspellingen delen met informatie die we al hebben. Alleen de tijd zal uitwijzen of onze op onderzoek gebaseerde voorspellingen kloppen, of dat BNM ons allemaal zal verrassen met zijn uiteindelijke keuze van de vijf digitale banken.
- Lees andere artikelen die we over digitale banking heb geschreven hier .
Featured Image Credit: Anthony Tan, CEO en mede-oprichter van Grab / Salim Dhanani, CEO en mede-oprichter van BigPay / Forrest Li, CEO van SEA Group
