Stilgehouden.nl

Marktgesprek – 4 mei 2022

Bron

AZIË:

De centrale bank van China heeft woensdag monetairbeleidssteun toegezegd om voor voldoende liquiditeit te zorgen, bedrijven die zwaar getroffen zijn door de laatste COVID-19-uitbraak in het land te helpen en een herstel van de consumptie te ondersteunen. Financieringsinstellingen moeten ernaar streven te voldoen aan de behoeften van de reële economie, zei de PBOC, zoals het stimuleren van financiering voor kleine bedrijven met lagere kosten, het helpen van import- en exportbedrijven, evenals de dienstensector en luchtvaartbedrijven die zwaar zijn getroffen door de pandemie. De bank riep ook op tot "stabiele en ordelijke" groei in de financiering van de vastgoedsector, die de afgelopen maanden een langdurige vertraging heeft opgelopen.

De recente economische voorspelling van het IMF voorspelde dat India misschien India pas in FY29 een economie van $ 5 biljoen kan worden. Volgens gegevens van de World Economic Outlook Database van het IMF, die vorige maand is bijgewerkt, stijgt het nominale BBP van India in FY28 tot $ 4,92 biljoen. Als zodanig zal het BBP pas in het volgende jaar, of FY29, de grens van $ 5 biljoen overschrijden. Dat is vier jaar voorbij het doel dat de regering van Narendra Modi had gesteld. Volgens de voorspellingen van het IMF zal het nominale BBP van India in FY23 naar verwachting met 13,4 procent groeien in roepies. In Amerikaanse dollars wordt de nominale BBP-groei in FY23 voorspeld op 8,2 procent. Het verschil tussen de twee nominale groeipercentages is te wijten aan de verandering in de wisselkoers, waarbij de roepie in FY23 in waarde daalde tot 81,5 per dollar, van 77,7 per dollar in FY22. De prognoses van het IMF gaan uit van een gestage depreciatie van de roepie ten opzichte van de dollar elk jaar.

De grote Aziatische beurzen hadden vandaag een negatieve dag:

  • NIKKEI 225 gesloten
  • Sjanghai gesloten
  • Hang Seng daalde met 232,37 punten of -1,10% tot 20,869,52
  • ASX 200 daalde met 11,50 punten of -0,16% tot 7.304,70
  • Kospi daalde 2,89 punten of -0,11% tot 2.677,57
  • SENSEX daalde 1.306,96 punten of -2,29% tot 55.669,03
  • Nifty50 daalde met 391,50 punten of -2,29% tot 16.677,60

De belangrijkste Aziatische valutamarkten hadden vandaag een wisselende dag:

  • AUDUSD steeg met 0,00445 of 0,63% tot 0,71439
  • NZDUSD steeg met 0,00184 of 0,29% tot 0,64470
  • USDJPY daalde met 0,071 of -0,05% tot 130,072
  • USDCNY steeg met 0,01358 of 0,20% tot 6,66005

Edelmetalen:

  • Goud daalde met 3,64 USD/t oz. of -0,19% tot 1.864,15
  • Zilver daalde 0,247 USD/t. oz of -1,09% tot 22,308

Wat economisch nieuws van gisteravond:

Zuid-Korea:

Wisselkoersreserves – USD (april) gedaald van 457,81 miljard naar 449,30 miljard

Australië:

AIG Construction Index (apr) gedaald van 56,5 naar 55,9

Woningkredieten (MoM) gestegen van -4,7% naar 0,9%

Invest Housing Finance (MoM) steeg van -1,8% naar 2,9%

Detailhandelsverkopen (MoM) (mrt) gedaald van 1,8% naar 1,6%

Nieuw-Zeeland:

ANZ Commodity Price Index (MoM) daalde van 3,9% naar -1,9%

Tewerkstellingsverandering (QoQ) (Q1) blijft gelijk op 0,1%

Loonkostenindex (YoY) (Q1) gestegen van 2,8% naar 3,1%

Loonkostenindex (QoQ) (Q1) blijft gelijk op 0,7%

Participatiegraad (Q1) gedaald van 71,10% naar 70,90%

Werkloosheidsgraad (Q1) blijft gelijk op 3,2%

Wat economisch nieuws van vandaag

Indië:

Cash Reserve Ratio verhoogd van 4,00% naar 4,50%

Rentebesluit blijft gelijk op 4,40%

Omgekeerde REPO-rente blijft hetzelfde op 3,35%

Singapore:

Productie PMI (april) gestegen van 50,1 naar 50,3

EUROPA/EMEA:

Groot-Brittannië verbood woensdag alle export van de dienstensector naar Rusland en legde sancties op aan 63 personen en organisaties, de laatste golf van maatregelen om de druk op Moskou te vergroten om van koers te veranderen en zich terug te trekken uit Oekraïne. De maatregelen, zo zei de regering, zouden de toegang van Rusland tot de Britse managementadvies-, boekhoud- en PR-diensten afsnijden, wat een beslissing zou versterken die velen al voor zichzelf hadden genomen, waaronder de zogenaamde Big Four accountants- en adviesbureaus – Deloitte, EY, KPMG en PwC. Groot-Brittannië legde ook sancties op aan individuele journalisten en mediaorganisaties.

Maersk heeft mogelijke kopers gevonden voor zijn belang in Global Ports Investments, dat havens in Rusland exploiteert terwijl het zich deze week terugtrekt uit het land na een laatste vrachtzending deze week, zei de Deense scheepvaartgroep woensdag. Maersk zette zijn aandeel van 30,75% in Global Ports te koop omdat het besloot Rusland te verlaten vanwege de invasie van Oekraïne. Als een van 's werelds grootste containerverladers met een marktaandeel van ongeveer 17%, zei Maersk ook dat, hoewel consumenten tijdens de pandemie meer aan goederen hadden uitgegeven dan aan diensten zoals restaurants en reizen, dat aan het veranderen was.

De belangrijkste Europese beurzen hadden een negatieve dag:

  • CAC 40 daalde met 80,50 punten of -1,24% tot 6.395,68
  • FTSE 100 daalde met 67,88 punten of -0,90% tot 7.493,45
  • DAX 30 daalde met 68,65 punten of -0,49% tot 13.970,82

De belangrijkste valutamarkten van Europa hadden vandaag een wisselende dag:

  • EURUSD steeg met 0,00211 of 0,20% tot 1,05411
  • GBPUSD daalde met 0,00095 of -0,08% tot 1,24846
  • USDCHF steeg 0,00508 of 0,52% tot 0,98430

Wat economisch nieuws uit Europa vandaag:

Duitsland:

Duitse samengestelde PMI (april) gedaald van 55,1 naar 54,3

Duitse diensten PMI (apr) gestegen van 56,1 naar 57,6

Duitse export (MoM) (mrt) daalde van 6,2% naar -3,3%

Duitse invoer (MoM) (mrt) gedaald van 4,7% naar 3,4%

Duitse handelsbalans (mrt) gedaald van 11,1 miljard naar 3,2 miljard

Spanje:

Spaanse werkloosheidsverandering daalde van -2,9K naar -86,3K

Spaanse diensten PMI (april) gestegen van 53,4 naar 57,1

Italië:

Italiaanse samengestelde PMI (april) steeg van 52,1 naar 54,5

PMI voor Italiaanse diensten (april) steeg van 52,1 naar 55,7

Frankrijk:

Franse Markit Composite PMI (april) verhoogd van 56,3 naar 57,6

Franse diensten PMI (april) gestegen van 57,4 naar 58,9

VK:

BoE-consumentenkrediet (mrt) gedaald van 1.563 miljard naar 1.303 miljard

M4 Money Supply (MoM) (mrt) gedaald van 1,0% naar 0,1%

Hypotheekgoedkeuringen (mrt) gedaald van 70,97K naar 70,69K

Hypotheekleningen (mrt) gestegen van 4,56B naar 6,97B

Netto kredietverlening aan particulieren steeg van 6,1 miljard naar 8,3 miljard

Noorwegen:

Huizenprijsindex (YoY) (Apr) blijft gelijk op 6,20%

Eurozone:

Detailhandelsverkopen (MoM) (mrt) gedaald van 0,4% naar -0,4%

Detailhandelsverkopen (op jaarbasis) (mrt) gedaald van 5,2% naar 0,8%

Markit Composite PMI (april) gestegen van 54,9 naar 55,8

Diensten PMI (april) gestegen van 55,6 naar 57,7

VS/AMERIKA:

Een half procentpunt – het nieuws waar de markten de hele week op hebben gewacht van de Federal Reserve. In de meest agressieve zet in 20 jaar stemden leden van het FOMC om de benchmark te verhogen naar 0,75-1%. Fed-voorzitter Jerome Powell merkte op dat het beheersen van de inflatie de grootste zorg is. "De inflatie is veel te hoog en we begrijpen de ontberingen die het veroorzaakt, we gaan er snel voor om het terug te brengen," zei Powell. De centrale bank zal uiteindelijk ook haar obligatiebezit met $ 95 miljard per maand verminderen. Powell gaf aan dat er voor de volgende vergadering een verhoging van 50 basispunten op tafel ligt, maar hij verwacht niet dat de rente in juni boven dat niveau zal stijgen. "De Amerikaanse economie is erg sterk en goed gepositioneerd om een strakker monetair beleid aan te kunnen", voegde hij eraan toe.

Amerikaanse marktafsluitingen:

  • Dow steeg 932,93 punten of 2,82% tot 34.061,72
  • S&P 500 steeg 124,91 punten of 2,99% tot 4.300,39
  • Nasdaq verbeterde 401,1 punten of 3,19% tot 12.954,86
  • Russell 2000 steeg 51,07 punten of 2,69% tot 1.949,92

Canada Marktafsluitingen:

  • TSX Composite verbeterde 279,67 punten of 1,34% tot 21,184,95
  • TSX 60 verbeterde 14,72 punten of 1,16% naar 1.281,56

Brazilië Marktafsluiting:

  • Bovespa steeg 1.815,65 punten of 1,7% tot 108.343,74

 

ENERGIE:

De oliemarkten hadden vandaag een groene dag:

  • Ruwe olie steeg 5,35 USD/BBL of 5,22% tot 107,760
  • Brent steeg 5,13 USD/BBL of 4,89% tot 110,10
  • Aardgas steeg met 0,446 USD/MMBtu of 5,61% tot 8,3990
  • Benzine steeg met 0,1456 USD/GAL of 4,16% tot 3,6468
  • Stookolie steeg met 0,0887 USD/GAL of 2,17% tot 4,1714

De bovenstaande gegevens zijn verzameld rond 13:58 EST op woensdag

  • Topaanwinsten voor grondstoffen: steenkool (8,41%) en aardgas (5,61%), ruwe olie (5,22%), Brent (4,89%)
  • Belangrijkste verliezers van grondstoffen: hout (-3,78%), levend vee (-0,30%), maïs (-0,47%) en zilver (-1,09%)

De bovenstaande gegevens zijn verzameld rond 14:03 EST op woensdag

OBLIGATIES:

Japan 0,2250% (+0,8 bp), 2,80% (+0,017%) van de VS 10, 2,9656% (-1,34 bp); VS 30's 3,03% (+0,017%), Bunds 0,968% (+1,4 bp), Frankrijk 1,494% (+1,6 bp), Italië 2,9610% (+9,1 bp), Turkije 20,27% (+35 bp), Griekenland 3,425% (+ 5,1 bp), Portugal 2,12% (+5,8 bp); Spanje 2,09% (+6,6 bp) en Britse Gilts 1,9690% (+1,2 bp).

Het bericht Market Talk – 4 mei 2022 verscheen voor het eerst op Armstrong Economics.

Bart Beekveld