Stilgehouden.nl

Marktgesprek – 1 oktober 2021

Bron

AZIË:

De wereldwijde productieactiviteit kreeg een grote klap door knelpunten in de toeleveringsketen en escalerende kosten, verergerd door pandemie-geïnduceerde fabriekssluitingen in Azië en tekenen van vertragende Chinese groei, zo bleek uit enquêtes op vrijdag. Terwijl landen waar uitbraken van de variant van het Delta-coronavirus afnamen, een verbetering van de activiteit zagen, kromp de groei in sommige omdat chiptekorten en leveringsverstoringen gevolgen hadden voor degenen die nog steeds moeite hadden om de klap van COVID-19 van zich af te schudden.

De grote Aziatische beurzen hadden vandaag een negatieve dag:

  • NIKKEI 225 daalde met 681,59 of -2,31% tot 28.771,07
  • Sjanghai gesloten
  • Hang Seng gesloten
  • ASX 200 daalde met 146,70 punten of -2,00% tot 7.185,50
  • Kospi daalde 49,64 punten of -1,62% tot 3.019,18
  • SENSEX daalde met 360,78 punten of -0,61% tot 58.765,58
  • Nifty50 daalde met 86,10 punten of -0,49% tot 17.532,05

De belangrijkste Aziatische valutamarkten hadden vandaag een wisselende dag:

  • AUDUSD steeg 0,00442 of 0,61% tot 0,72725
  • NZDUSD steeg met 0,00469 of 0,68% tot 0,69430
  • USDJPY daalde met 0,44 of -0,40% tot 110,98
  • USDCNY daalde met 0,01774 of -0,28% tot 6,43140

Edelmetalen:

  • Goud steeg met 3,08 USD/t oz. of 0,18% tot 1,759,74
  • Zilver steeg met 0,338 USD/t. oz of 1,52% tot 22,538

Wat economisch nieuws van gisteravond:

Japan:

Productie PMI (sep) gestegen van 51,2 naar 51,5

Banen/sollicitaties ratio (aug) gedaald van 1,15 naar 1,14

Werkloosheidspercentage (aug) blijft gelijk op 2,8%

Tankan All Big Industry CAPEX (Q3) steeg van 9,6% naar 10,1%

Tankan All Small Industry CAPEX (Q3) steeg van 0,9% naar 4,7%

Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q3) steeg van 13 naar 14

Tankan Large Manufacturers Index (Q3) gestegen van 14 naar 18

Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q3) blijft gelijk op 3

Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q3) gestegen van 1 naar 2

Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q3) steeg van -6 naar -4

Tankan Small Manufacturing Index (Q3) steeg van -7 naar -3

Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q3) gedaald van -12 naar -13

Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q3) gedaald van -9 naar -10

Zuid-Korea:

Export (YoY) (Sep) gedaald van 34,8% naar 16,7%

Invoer (op jaarbasis) (sep) daalde van 44,0% naar 31,0%

Handelssaldo (september) verhoogd van 1,65 miljard naar 4,20 miljard

Nikkei Manufacturing PMI (sep) steeg van 51,2 naar 52,4

Australië:

AIG Manufacturing Index (sep) gedaald van 51,6 naar 51,2

PMI voor productie steeg van 52,0 naar 56,8

Woningkredieten (MoM) gedaald van -0,4% naar -6,6%

Invest Housing Finance (MoM) gedaald van 1,8% naar 1,5%

Singapore:

URA Property Index (QoQ) (Q3) steeg van 0,80% naar 0,90%

Indonesië:

Nikkei Manufacturing PMI (sep) steeg van 43,7 naar 52,2

Wat economisch nieuws van vandaag:

Japan:

Vertrouwen huishouden (september) gestegen van 36,7 naar 37,8

Indië:

Nikkei Markit Manufacturing PMI (sep) steeg van 52,3 naar 53,7

FX Reserves, USD gedaald van 639,64B naar 638,65B

Australië:

Grondstofprijzen (YoY) daalden van 49,3% naar 37,4%

Indonesië:

Kerninflatie (YoY) (Sep) gedaald van 1,31% naar 1,30%

Inflatie (MoM) (Sep) gedaald van 0,03% naar -0,04%

Inflatie (op jaarbasis) (sep) steeg van 1,59% naar 1,60%

EUROPA/EMEA:

De groei van de productie in de eurozone en de Britse industrie bleef sterk, maar de bedrijvigheid had te lijden van logistieke problemen, producttekorten en een krapte op de arbeidsmarkt die waarschijnlijk zullen aanhouden en de inflatiedruk hoog zullen houden.

De definitieve inkoopmanagersindex (PMI) van de IHS Markit in de eurozone daalde in september van 61,4 in augustus naar 58,6 en de Britse PMI daalde voor de vierde maand op rij van 60,3 naar 57,1. Alles boven de 50 duidt op groei. De groei in de Franse productie verzwakte iets meer dan aanvankelijk werd voorspeld, zo bleek uit de PMI, aangezien problemen met de aanvoer van goederen op de industrie wogen.

De belangrijkste Europese beurzen hadden een negatieve dag:

  • CAC 40 daalde met 2,32 punten of -0,04% tot 6.517,69
  • FTSE 100 daalde 59,35 punten of -0,84% tot 7.027,07
  • DAX 30 daalde met 104,25 punten of -0,68% tot 15.156,44

De belangrijkste valutamarkten van Europa hadden vandaag een wisselende dag:

  • EURUSD steeg met 0,00218 of 0,19% tot 1,15964
  • GBPUSD steeg met 0,00933 of 0,69% tot 1,35617
  • USDCHF daalde met 0,00257 of -0,28% tot 0,92979

Wat economisch nieuws uit Europa vandaag:

Duitsland:

Duitse detailhandelsverkopen (op jaarbasis) (aug) blijven gelijk op 0,4%

Duitse detailhandelsverkopen (Maa) (aug) gestegen van -4,5% naar 1,1%

Duitse productie PMI (sep) gedaald van 62,6 naar 58,4

Frankrijk:

Begrotingssaldo Franse overheid (aug) gedaald van -166,6 miljard naar -178,0 miljard

Franse productie PMI (sep) daalde van 57,5 naar 55,0

Spanje:

Spaanse productie PMI (sep) daalde van 59,5 naar 58,1

Zwitsers:

procure.ch PMI (sep) verhoogd van 67,7 naar 68,1

Italië:

Italiaanse productie PMI (sep) gedaald van 60,9 naar 59,7

Noorwegen:

Productie PMI (sep) gedaald van 61,7 naar 59,2

Werkloosheidsverandering (sep) gedaald van 94,05K naar 89,45K

Werkloosheidsgraad nsa (sep) gedaald van 2,70% naar 2,40%

VK:

Productie PMI (sep) gedaald van 60,3 naar 57,1

Eurozone:

Productie PMI (sep) gedaald van 61,4 naar 58,6

Kern-CPI (MoM) steeg van 0,4% naar 0,5%

Kern-CPI (op jaarbasis) steeg van 1,6% naar 1,9%

CPI (MoM) gestegen van 0,4% naar 0,5%

CPI (op jaarbasis) (september) gestegen van 3,0% naar 3,4%

CPI, nsa (sep) verhoogd van 107,98 naar 108,49

HICP ex Energie & Voeding (YoY) (Sep) steeg van 1,6% naar 1,9%

HICP ex Energie en Voedsel (MoM) gestegen van 0,2% naar 0,5%

VS/AMERIKA:

Een nieuw rapport van het US Commerce Department laat een stijging van de consumentenbestedingen zien. Ondanks dat de consumentenprijzen in augustus met 0,4% stegen ten opzichte van juli, stegen de consumentenbestedingen met 0,8% vergeleken met 0,1% de maand ervoor. Het persoonlijk inkomen steeg eveneens met 0,3%. Core PCE steeg tot 3,6% op jaarbasis, volgens het Bureau of Economic Analysis. De inflatie staat nu op het hoogste punt in 30 jaar na een stijging van 4,3%. De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zei donderdag dat de centrale bank verwacht dat de inflatie langer aanhoudt dan aanvankelijk werd verwacht, maar gaf de schuld aan knelpunten in de toeleveringsketen, de deltavariant en arbeidstekorten voor de prijsstijging.

De Canadese economie daalde in juli met 0,1%, volgens een rapport dat vrijdag door Statistics Canada is uitgebracht. Het cijfer overtrof de verwachtingen van analisten van een daling van 0,4% voor de maand. De foodservicesector, die te midden van de aanhoudende lockdowns een scherpe daling kende, steeg met 12,5%. Nadat de quarantainevereisten voor gevaccineerde passagiers in juli waren opgeheven, steeg het luchtvervoer met 67,7%. Ondanks veelbelovende gegevens blijven alle sectoren ruim onder het pre-pandemische niveau. De foodservicesector blijft 21,3% onder het niveau van februari 2020, terwijl het luchtvervoer met 83% sterk terugloopt.

Amerikaanse marktafsluitingen:

  • Dow steeg met 482,54 punten of 1,43% tot 34.326,46
  • S&P 500 verbeterde 49,5 punten of 1,15% tot 4.357,04
  • Nasdaq steeg 118,12 punten of 0,82% tot 14.566,7
  • Russell 2000 ging 37,26 punten of 1,69% vooruit naar 2.241,63

Canada Marktafsluitingen:

  • TSX Composite verbeterde 80,62 punten of 0,4% tot 20,150,87
  • TSX 60 gevorderd 5,1 punten of 0,42% tot 1.208,44

Brazilië Marktafsluiting:

  • Bovespa steeg 1.920,54 punten of 1,73% naar 112.899,64

ENERGIE:

De oliemarkten hadden vandaag een wisselende dag:

  • Ruwe olie steeg met 0,42 USD/BBL of 0,56% tot 75.4500
  • Brent steeg met 0,49 USD/BBL of 0,63% tot 78,8000
  • Aardgas daalde met 0,247 USD/MMBtu of -4,21% tot 5,6200
  • Benzine steeg met 0,0342 USD/GAL of 1,56% tot 2,2282
  • Stookolie steeg 0,0235 USD/GAL of 1,00% tot 2,3620

De bovenstaande gegevens zijn verzameld rond 13:08 EST op vrijdag

  • Top grondstof winnaars: koper (2,52%) en tarwe (4,03%), cacao (2,19%) en koffie (4,72%)
  • Belangrijkste verliezers van grondstoffen: palmolie (-2,13%), zink (-1,00%), rubber (-1,36%) en aardgas (-4,21%)

De bovenstaande gegevens zijn verzameld rond 13:14 EST op vrijdag.

OBLIGATIES:

Japan 0,06% (-0,5 bp), US 2's 0,27% (-0,014%), US 10's 1,4788% (-1,37 bps); US 30's 2,0618% (+0,01%), Bunds -0,2240% (-3,3 bp), Frankrijk 0,1240% (-3,5 bp), Italië 0,8207% (-4,18 bp), Turkije 17,77% (+4 bp), Griekenland 0,8500% ( +0,3 bp), Portugal 0,347% (-2,30 bp); Spanje 0,442% (-1,88 bp) en Britse Gilts 1,013% (-1,1 bp).

Het bericht Market Talk – 1 oktober 2021 verscheen voor het eerst op Armstrong Economics .

Julia Schoen